칩이 국경을 만든다. 조용히 움직이는 또 다른 3강

새로운 주자들의 등장

전 세계 반도체 패권 경쟁은 주로 미국과 중국의 각축, 그리고 한국·일본·대만 등 주요 강국들의 행보에 이목이 쏠려 있다. 하지만 그 이면에서 조용히 자기 입지를 다져가는 또 다른 세 강자가 있다. 바로 유럽, 인도, 싱가포르다. 이들 국가는 막대한 자본과 전략으로 무장한 기존 선도국들과는 달리, 각자의 강점을 앞세워 반도체 산업 공급망에서 자신들의 위치를 확보하려 분주히 움직이고 있다.

유럽 기술 주권을 향한 통합 전략

유럽연합(EU)은 코로나19 기간의 반도체 공급난과 미·중 기술 패권 경쟁을 계기로, 반도체를 기술 주권의 핵심으로 인식하게 되었다. 2023년 발효된 유럽 칩법(European Chips Act)은 EU의 전 세계 반도체 생산 비중을 현재 약 10% 수준에서 2030년까지 20%로 끌어올린다는 목표를 세웠다. 이를 위해 공공·민간을 합쳐 430억 유로 이상의 투자 재원을 마련하고, 공급망 충격에 대응할 수단을 구축하는 등 다양한 지원책을 추진 중이다. 과거 1990년대에는 전 세계 칩 생산의 3분의 1 이상을 차지했던 유럽 제조업이 지금은 10% 남짓까지 위축됐지만, 이번 칩법을 통해 부흥의 불씨를 되살리려는 시도다. 독일은 인텔의 300억 유로 규모 첨단 팹 유치에 성공했고, TSMC도 드레스덴에 현지 합작공장을 추진 중이다. 유럽은 ASML을 필두로 한 장비·소재·전력용 반도체 분야의 강점을 기반으로 기술 자립을 강화하고 있다. 다만 최첨단 로직칩 생산 역량은 여전히 취약하며, 지정학적으로는 미국과 공조해 대중 수출 규제를 유지하면서도 경제 협력은 지속하는 ‘균형 외교’를 펼치고 있다.

인도 새로운 반도체 강국을 향한 도전

인도는 방대한 인구와 급성장하는 디지털 내수시장을 바탕으로 반도체 자립에 나섰다. 2022년부터 ‘메이크 인 인디아’ 전략 아래 약 100억 달러 규모의 반도체 지원 프로그램을 가동했고, 현재까지 10개 이상의 프로젝트가 승인됐다. 웨이퍼 팹부터 패키징, 화합물 반도체, OSAT까지 다양한 투자가 이어지고 있다. 초기에는 Vedanta-Foxconn 합작이 무산되는 등 난관도 있었지만, 마이크론이 구자라트에 27억 달러 규모의 패키징 공장을 설립하면서 기폭제가 되었다. 인도는 제조보다 설계에 더 강점이 있다. 전 세계 반도체 설계 인력의 20% 이상이 인도 출신이며, 정부는 설계 인센티브 프로그램과 스타트업 육성을 통해 생태계를 확장 중이다. 지정학적으로는 미국·일본·EU와 협력하며, 중국과는 전략적 거리두기를 유지한다. 제조 기술 격차는 여전히 크지만, 인도는 인재와 내수를 기반으로 긴 호흡의 성장을 모색하고 있다.

싱가포르 작은 거인의 정밀한 설계

자원이 부족한 도시국가 싱가포르는 50년 넘는 산업 전략으로 아시아의 반도체 허브로 자리 잡았다. 현재 전 세계 반도체의 약 10%, 반도체 장비의 20%가 싱가포르에서 생산된다. ST마이크로, 글로벌파운드리, 마이크론 등 주요 기업들이 현지 팹을 운영 중이며, 2023년에는 글로벌파운드리의 40억 달러 투자로 Fab 7H가 가동됐다. SiC 전력반도체와 고밀도 기판(FC-BGA) 생산시설도 확대 중이다. 싱가포르의 가장 큰 강점은 정치적 중립성과 신뢰성이다. 미·중 갈등 속에서도 기술 이전과 고부가 제조가 가능한 ‘안전한 생산기지’로 평가받는다. 정부는 조세·인프라·행정 효율성에서 세계 최고 수준의 환경을 제공하며, 2030년까지 제조업 규모를 50% 확대할 계획이다. 반도체는 그 중심 전략으로, 첨단 패키징·전력반도체 같은 틈새 영역에서 존재감을 강화하고 있다.

조용한 주도권 다툼

유럽, 인도, 싱가포르. 이 세 국가는 완성형 반도체 강국은 아니지만, 유연하고 전략적이다. 유럽은 기술 장비를, 인도는 인재와 내수를, 싱가포르는 신뢰와 정밀함을 무기로 삼는다. 이들은 거대한 제조라인이나 점유율 경쟁 대신, 공급망의 핵심 노드를 차지하려 한다. 세계 반도체 패권은 기술 경쟁을 넘어 외교, 경제, 산업 전략이 교차하는 종합전이다. 조용하지만 꾸준한 이들의 행보는 글로벌 반도체 생태계의 균형을 바꾸는 새로운 축으로 부상하고 있다.